因为长相丑陋而饱受霸凌的朴亨锡，某天醒来发现自己可以切换为完美的帅哥身体。拥有两副面孔的他，开始重新认识这个"看脸"的世界。
曾是黑帮成员的韩基哲，为了完成母亲遗愿成为了一名教师。面对这所问题学校中的不良少年们，他用自己的方式——以暴制暴来管教学生，却渐渐影响了这些孩子的人生。
